智能手表加工(智能手表装配加工)

一、智能金属加工装备行业竞争格局

中国大陆以外，日本、德国、意大利、台湾地区、美国、瑞士、韩国是的机床主要生产基地，世界机床行业总体上由德国、日本机床企业所主导，我国机床产品主要集中于中、低端市场。2019年全球数控机床前10名中，德国、日本企业各占4家，如下表所示。

2019年全球数控机床前10名企业

资料来源：赛迪顾问《2019年数控机床产业数据》。

总体来看，国内数控机床行业的竞争格局呈现出国有企业、民营企业、国际龙头企业三分天下之势。其中第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司，主要面向高端产品，竞争较为缓和，如日本山崎马扎克MAZAK、德马吉森精机DMGMORI、北一大隈OKUMA、台湾友佳集团等；第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业，已覆盖中低端产品，并向高端市场开拓，如济南二机床集团、宁波海天精工、广东创世纪、南通国盛智科、大连科德数控、浙海德曼等，企业二三十家，其中多数企业已经上市或者走向资本市场；第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业，还有个别国企，市场竞争激烈。国内各档机床的竞争格局如下图所示。

▲图1国内各档机床竞争格局

资料来源：西部证券《机床行业深度报告：千亿赛道开启新一轮周期，民营机床接棒国产替代再启航-210726》。

国产品牌的市场占有率近年来有所提升。根据MIR睿工业的数据，2019年我国排名TOP10数控机床厂商总体业绩达到141.6亿元，整体市场占比为28.5%，其中德玛吉森精机、马扎克等外资龙头依旧占据主导地位。而2020年TOP10的数控机床厂商，整体份额达30.4%，同比+1.9pct，市场集中度略有提升；其中创世纪旗下的台群精机和主营精雕机的北京精雕已赶超外资品牌，达到国内市场第一、二位，市场份额分别同比+2.6pct、1.1pct，此外海天精工的市场份额也从2.3%提升至2.9%。外资品牌除了德玛吉森精机的市场份额略有提升外，均有不同程度下滑。

▲图22020年国内数控金属切削机床竞争格局

二、机床整机行业竞争格局

1、国际数控机床企业在中国的情况

国际机床整机主要企业包括日本山崎马扎克、德马吉森精机、日本大隈OKUMA、台湾友佳集团、美国哈斯、德国格劳博、德国埃马克、意大利菲迪亚、瑞士米克朗、德国哈默等，其中较多企业在中国设立生产基地，只是部门高档产品的生产受限，在中国的生产基地分布如下表所示。早期进入中国的企业，一般选择上海、北京、天津等地，其中部分日资企业选择北方地区，也有部分外资企业选择与中国的国有机床企业合资，而稍晚进入中国设立基地的企业主要布局在长三角。2021年机床市场处于全面爆发的状态，供不应求，外资厂商纷纷扩建厂房提高产能，而内资厂商由于交期较短且技术发展迅速，国产化进程持续加快。

国际数控机床重点企业中国基地分布情况

资料来源：深企投整理

2、台系机床企业在大陆分布情况

在中国大陆设立生产基地较多的还有台系机床企业。台湾机床产业总体上处于第二梯队，定位于中端产品，其功能部件产业相对发达，包括数控机床的中高阶控制器，控制系统，机床工装夹具及精密(核心)零部件包括电主轴、分度盘、导轨、滚珠丝杠（即滚珠螺杆）、数控刀架、数控转台、刀库机械手、冷却系统、轴承、钣金伸缩护罩等是中国大陆采购较多的部件。除了友嘉集团等国际龙头外，还有一批机床骨干企业在长三角设立生产基地，主要位于上海、苏州（尤其是昆山）、杭州（尤其是萧山）、嘉兴（尤其是嘉善）等地。如下表所示。

台湾机床产业链大陆基地分布

资料来源：深企投整理